舍弃3月28日晚间，六大国有行2023年财报所有出炉。2023年，六大国有行总资产共计185.11万亿元，同比增长12.8%；营业收入共计3.53万亿元，同比减少4.3%；归母净利润共计1.38万亿元，同比增长2.22%。

各大国有行的事迹进展怎么？南皆·湾财社记者将围绕营业收入、归母净利润、净息差、非息收入、不良贷款率等中枢诡计横向对比分析，解读六大国有行2023年财报。

工行、建行、农行位列营收前三甲

中国国度金融监管总局数据骄贵，2023年末，中国银行业金融机构总资产417.3万亿元，比上年末增长9.9%；欠债总数383.1万亿元，同比增长10.1%。生意银行净利润2.38万亿元，同比增长3.24%，拨备秘密率为205.1%

国有大型银行具有金融“压舱石”的作用，在银行体系中具有蹙迫的地位。2023年末，六大国有行总资产共计185.11万亿元，同比增长12.8%；营业收入共计3.53万亿元，同比减少4.3%；归母净利润共计1.38万亿元，同比增长2.22%。

“天下行”工商银行保握营收和归母净利润“双冠王”地位，以8430.7亿元的营收和3639.93亿元的归母净利润稳坐第一。紧随后来的是征战银行，其营收为7697.36亿元，归母净利润为3326.53亿元，位居第二。排行第三的是农业银行，其营收为6948.28亿元，归母净利润为2693.56亿元。

另外，中国银行营收和归母净利润辞别为6228.89亿元和2319.04亿元；邮储银行营收和归母净利润辞别为3425.07亿元和862.7亿元；交通银行营收和归母净利润辞别为2575.95亿元和927.28亿元。

在营收增速方面，六大国有行进展不一。中国银行以6.41%的增速位列第一，邮储银行以2.25%的增速排行第二。交通银行和农业银行营收均较上年末微涨，增速辞别为0.31%和0.03%。而营收总数位列前两名的工商银行和征战银行，营收增速却为负，辞别为-3.70%和-1.79%。

归母净利润方面，六大国有行均为正增长。农业银行、征战银行和中国银行进展凸起，归母净利润辞别同比增长3.90%、2.44%和2.38%。而此前在2022年归母净利润以11.89%位居六大国有行首位的邮储银行，2023年归母净利润增速跌至1.20%，排行第四。

六大国有行净息差均有所收窄

利息收入是国有大行营业收入的主要着手，2023年，跟着市集利率下行、握续让利实体经济力度赓续加大，六大国有行息差水平握续承压。财报骄贵，2023年六大国有行净息差均有所收窄。

其中，邮储银行净息差为2.01%，在国有行中最高，较2023年年头下落19个基点。交通银行净息差在国有行中最低，为1.28%，较2023年年头下落20个基点。征战银行、工商银行、农业银行净息差降幅较大，三家银行2023年净息差辞别为1.70%、1.61%和1.60%，辞别同比下落31个基点、31个基点和30个基点。另外，中国银行2023年净息差为1.59%，同比下落16个基点。

利息净收入方面，工商银行和征战银行均超越6000亿元，辞别为6550.13亿元和6172.33亿元。第二梯队的为农业银行和中国银行，利息净收入辞别为5717.5亿元和4665.45亿元；排行靠后的是邮储银行和交通银行，两家银行利息净收入辞别为2818.03亿元和1641.23亿元。

从利息净收入涨幅来看，唯独邮储银行和中国银行兑现正增长，辞别同比增长3.00%和1.58%。农业银行、交通银行、征战银行和工商银行2023年利息净收入则辞别同比减少3.10%、3.39%、4.11%和5.30%。

2024年开年以来，有业内大家展望银行净息差或连领受窄。承压的银行该怎么破局？“在多种身分作用之下，2023年以来银行净息差赫然缩窄，营业收入和利润增速有所下滑。为保握息差基本踏实和利润合理增长，增强服求实体经济的握续性和高质地发展的矜重性，银行需要通过下调进款利率来压降欠债成本。”此前，招联首席相干员、复旦大学金融相干院兼职相干员董希淼领受南皆·湾财社记者采访时默示。

在各大国有行的2023年龄迹发布会上，“息差”也成为投资者和分析师发问的关键词之一。交通银行首席风险官刘建军在事迹会上默示，银行信贷结构优化将在一定过程上对冲LPR下调的影响，该行对这次LPR史上最大调降的影响作念过分析，初步测算来看，该交行净息差影响可控。刘建军同期默示，现时利率水平仍是下行到历史相比低的位置，保握较低的利率水平，有益于撑握宏不雅经济收复向好，进一步提振信贷需求，缓解信贷市集竞争的压力。

工商银行董事长廖林则默示，该行“主动求变”，通过调整资产结构减慢低息差的影响。“在资产端，我行加大对个东说念主贷款和普惠贷款的拓展力度，进步优质资产的占比。这两项占比也将成为咱们捕快KPI中额外蹙迫的诡计。”廖林默示。

本钱市集波动、投资者风险偏好变化等影响非息收入

在非息收入中，手续费及佣金收入是蹙迫组成部分。2023年，工商银行、交通银行、农业银行和征战银行手续费及佣金净收入均较上年有所减少，四家银行手续费及佣金净收入辞别同比减少7.70%、4.13%、1.50%和0.29%。

其中，工商银行手续费及佣金净收入同比减少最多。该行在财报中称，受本钱市集波动、投资者风险偏好变化、公募基金费率阅兵等身分影响，个东说念主宽待及私东说念主银行、对公宽待、资产托管等业务收入有所减少；担保及愉快业务费率下落，收入有所减少。

在六大国有行中，邮储银行是独逐个家手续费及佣金净收入保握两位数增速的银行。2023年，该行手续费及佣金净收入282.5亿元，同比增长12.05%。该行在财报中确认，主如若由于该行资产握住业务收入快速增长。

值得防守的是，邮储银行2023年宽待业务手续费收入骤降。舍弃叙述期末，该行宽待业务手续费收入28.21亿元，同比减少47.85亿元，下落62.91%。该行在年报中确认，主如若受上年净值型居品转型一次性身分，以及宽待居品领域下落影响。

其他非利息收入方面，六大国有行中唯独邮储银行负增长，该行2023年其他非利息收入为324.52亿元，同比下落1.45%。其他非利息收入涨幅最大的前三家国有行是农业银行、征战银行和中国银行，辞别同比增长83.00%、53.12%和51.29%。

投资收益、汇兑损益和公允价值变动是傍边非息收入的主要身分。以农业银活动例，该行2023年其他非利息收入429.85亿元，较上年加多194.98亿元。其中，投资收益加多106.92亿元，主如若由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融器用收益加多；汇兑损益加多102.66亿元，主如若由于汇率波动导致外汇相关业务产生汇兑收益。

又如邮储银行，该行2023年汇兑收益为-1.14亿元，同比减少58.71亿元，主如若好意思元兑东说念主民币汇率波动，以及上年优先股赎回带来的基数影响。

值得防守的是，有银行正积极拓展其他业务。中国银行2023年财报骄贵，该行其他业务收入中，贵金属销售收入的增长幅度最高，从94.13亿元增长至143.11亿元，多增48.98亿元，同比增长52.03%。

六大国有行房地产业不良贷款率“三降三升”

退守和化解金融风险是银行业高质地发展的内在条目，2023年，各大国有银行牢筑风险障蔽，阑珊是濒临房地产行业市集变化时，更心疼房地产领域风险管控。

2023年，六大国有行资产质地合座向好。舍弃2023年年末，六大国有行不良贷款率均稳中有降，其中邮储银行不良贷款率小于1%，为0.83%，同比下落0.01个百分点。其余5家国有行不良贷款率有0.01到0.05个百分点的降幅，其中征战银行不良贷款率下落0.01个百分点至1.37%，工商银行下落0.02个百分点至1.36%，农业银行下落0.04个百分点至1.33%，交通银行下落0.02个百分点至1.33%，中国银行下落0.05个百分点至1.27%。

分行业来看，六大国有行的房地产业不良贷款率排行均靠前。六家国有行的房地产业不良贷款率“三降三升”，其中中国银行、工商银行和农业银行房地产业不良贷款率辞别为5.51%、5.37%和5.42%，辞别同比下落1.72、0.77和0.06个百分点；交通银行、征战银行和邮储银行房地产业不良贷款率均有所上涨，辞别同比上涨2.19、1.28和1个百分点，交通银行房地产业不良贷款率达4.99%，同比接近翻倍。

对此，交通银行履行董事、副行长殷久勇在事迹会上默示，曩昔一年受制于房地产市蚁合座行情影响，房地产不良贷款、不良贷款率有所闪现。对此，交通按影相关条目，概括评估对公房地产客户的风险状态，仍是足额计提了资产减值准备。

“改日一段技巧，房地产行业的贷款质地管控仍将是交行一项重心领域的责任，将握续加强对房地产业务风险的握住，握续追踪脱险房地产企业和名堂风险的变化情况，对风险早识别、早预警、早闪现、早握住，接力保握房地产行业贷款的合座质地总体踏实。”殷久勇说。

另外，六大国有行拨备秘密率均守护较高水平。邮储银行、农业银行、征战银行、工商银行、交通银行和中国银行2023年拨备秘密率辞别为347.57%、303.87%、239.85%、213.97%、195.21%和191.66%。其中，交通银行、工商银行、中国银行和农业银行拨备秘密率均有所增长，辞别比上年末上涨14.53、4.5、2.93和1.27个百分点。

本钱鼓胀率方面，交通银行和邮储银行较上年末均有所上涨，两家银行的本钱鼓胀率辞别为15.27%和14.23%。四大国有行本钱鼓胀率均有所下落，征战银行、中国银行、工商银行和农业银行本钱鼓胀率辞别为17.95%、17.74%、19.10%和17.14%，辞别同比下落0.47、0.22、0.16和0.06个百分点。

采写：南皆·湾财社记者 彭乐怡