证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-096
债券代码：127019 债券简称：国城转债
国城矿业股份有限公司
对于提前赎回“国城转债”的公告
本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容委果、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。
十分教导：
司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
制赎回。本次赎回完成后，“国城转债”将在深圳证券往来所摘牌。投资者捏有
的“国城转债”存在被质押或冻结情形的，建议在住手转股日前破除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
的市集价钱存在较大各别，特提醒捏有东说念主着重在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能濒临失掉，敬请投资者着重投资风险。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开第十二
届董事会第四十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“国城转债”的议案》。
诱惑当前市集及公司本身情况，经过概述接头，董事会决定本次利用“国城转债”
的提前赎回权益，并授权公司科罚层及联系部门谨慎后续“国城转债”赎回的全
部联系事宜。现将磋磨事项公告如下：
一、可颐养公司债券刊行上市简略
（一）可颐养公司债券刊行情况
经中国证券监督科罚委员会“证监许可[2020]1032号文”《对于核准国城矿
业股份有限公司公确立行可颐养公司债券的批复》的核准，公司于2020年7月15
日公确立行8,500,000张可颐养公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主
民币100.00元，刊行总和为85,000.00万元。
（二）可颐养公司债券上市情况
经深圳证券往来所“深证上[2020]674号”文痛快，公司85,000.00万元可转
换公司债券于2020年8月10日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“国城转
债”，债券代码“127019”。
（三）可颐养公司债券转股期限
阐明联系法律法例和《国城矿业股份有限公司公确立行可颐养公司债券召募
讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）磋磨端正，公司本次刊行的可转债转
股期自可转债刊行杀青之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个往来日起至
可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。
（四）转股价钱历次调整情况
阐明《召募讲解书》刊行要求以及中国证监会对于可颐养债券刊行的磋磨规
定，本次刊行的可转债自2021年1月21日起可颐养为公司股份，启动转股价为
由于公司实验2020年度利润分派决议，阐明《召募讲解书》刊行要求以及中
国证监会对于可转债刊行的磋磨端正，“国城转债”的转股价钱已于2021年6月
公司划分于2022年10月24日、2022年11月10日召开第十一届董事会第五十二
次会议和2022年第五次临时推动大会，审议通过了《对于刊出回购股份并减少注
册本钱的议案》，决定将回购专用证券账户中的19,663,867股股份赐与刊出。由
于公司已于2022年11月15日在中登公司深圳分公司办理完成回购刊起头续，公司
总股本由1,137,299,314股减少至1,117,635,447股。阐明《召募讲解书》的联系规
定，“国城转债”的转股价钱由21.06元/股调整为21.23元/股，调整后的转股价钱自
由于公司实验2022年度利润分派决议，阐明《召募讲解书》刊行要求以及中
国证监会对于可转债刊行的磋磨端正，“国城转债”的转股价钱已于2023年7月
公司于2024年6月21日、2024年7月8日划分召开第十二届董事会第十九次会
议和2024年第三次临时推动大会审议通过了《对于董事会淡薄向下修正“国城转
债”转股价钱的议案》。公司于2024年7月8日召开第十二届董事会第二十次会议，
审议通过了《对于向下修正“国城转债”转股价钱的议案》，“国城转债”的转
股价钱由21.20元/股向下修正为12.60元/股，修正后的转股价钱自2024年7月9日起
胜利。
由于公司实验2023年度利润分派决议，阐明《召募讲解书》刊行要求以及中
国证监会对于可转债刊行的磋磨端正，“国城转债”的转股价钱已于2024年7月26
日起由12.60元/股调整为12.58元/股。
二、可转债有条件赎回要求
（一）有条件赎回要求
在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，当下述两种情形的率性一种出刻下，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可
颐养公司债券：
①在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，要是公司股票麇集三十个往来日
中至少有十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
②当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可颐养公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可颐养公司债券票
面总金额；
i：指可颐养公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往来日
按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的往来日按调整后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（二）触发有条件赎回要求的具体讲解
自2025年10月30日起至2025年11月19日，公司股票已有15个往来日的收盘价
不低于“国城转债”当期转股价钱（12.58元/股）的130%（即16.354元/股），根
据公司《召募讲解书》的联系商定，已触发“国城转债”的有条件赎回要求。
公司于2025年11月19日召开第十二届董事会第四十四次会议，审议通过了
《对于提前赎回“国城转债”的议案》。诱惑当前市集及公司本身情况，经过综
合接头，公司决定利用“国城转债”的提前赎回权益，按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿途未转股的“国城转债”，并授权公司管
理层谨慎后续“国城转债”赎回的沿途联系事宜。
三、赎回实验安排
（一）赎回价钱偏执细目依据
阐明《召募讲解书》中对于有条件赎回要求的商定，“国城转债”赎回价钱
为100.82元/张（含息、含税）。计较经由如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可颐养公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可颐养公司债券票
面总金额；
i：指可颐养公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=2.00%（“国城转债”第六个计息年度，即2025年7月15日-2026年7
月14日的票面利率），t=150天（2025年7月15日至2025年12月12日，算头不算尾，
其中2025年12月12日为本计息年度赎回日），B2=100。计较可得：
每张债券当期应计利息IA=B2 ×i×t/365=100×2.00%×150÷365≈0.82元/
张（含税）
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.82=100.82元/张。
由上可得“国城转债”本次赎回价钱为100.82元/张（含息、税）。扣税后的
赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得税进行代扣代
缴。
（二）赎回对象
赶走赎回登记日（2025年12月11日）收市后在中登公司登记在册的整体“国
城转债”捏有东说念主。
（三）赎回门径实时代安排
债”捏有东说念主本次赎回的联系事项。
日（2025年12月11日）收市后在中登公司登记在册的“国城转债”。本次赎回完
成后，“国城转债”将在深交所摘牌。
赎回款将通过可转债托管券商顺利划入“国城转债”捏有东说念主的资金账户。
刊登赎回效力公告和“国城转债”的摘牌公告。
四、联系主体减捏“国城转债”的情况
经核实，公司实质适度东说念主、控股推动、捏股5%以上的推动、董事、高等管
理东说念主员在“国城转债”自高本次赎回条件的前6个月内，不存在往来“国城转债”
的情形。
五、其他需讲解的事项
进行转股陈述。具体转股操作建议债券捏有东说念主在陈述前究诘开户证券公司。
小单元为1股；磨灭往来日内屡次陈述转股的，将合并计较转股数目。可转债捏
有东说念主央求颐养成的股份须是1股的整数倍，转股时不及颐养为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的磋磨端正，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个往来日
内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期应对利息。
陈述后次一往来日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
月 13 日刊登在巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司公确立行可颐养公司债
券召募讲解书》全文。
究诘地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 19 号楼 16 层
究诘部门：公司证券部
究诘电话：010-50955668
磋磨邮箱：investor@gcky0688.com
六、备查文献
债券磋磨事项的核查办法；
司债券的法律办法书。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
