证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-027
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
本公司及举座董事保证本公告本色信得过、准确和好意思满，莫得诞妄记录、
误导性述说有时紧要遗漏。
止境辅导：
了第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《对于向下修正“恩捷转债”转股价
格的议案》，现将干系事项公告如下：
一、可治疗公司债券刊行上市情况及转股价钱治疗情况
（一）可治疗公司债券刊行情况
经中国证券监督护士委员会“证监许可20192701号”文核准，公司于2020年2月
万元，期限6年。
（二）可治疗公司债券上市情况
经深圳证券往来所“深证上2020109号”文承诺，公司160,000.00万元可治疗公司
债券于2020年2月28日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“恩捷转债”，债券代
码“128095”。
司于2024年5月18日在指定信息浮现媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《对于“恩捷转债”回
售效果的公告》（公告编号：2024-111号）。
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债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
（三）可治疗公司债券转股价钱治疗情况
说明《深圳证券往来所股票上市公法》等相关规章和《云南恩捷新材料股份有
限公司公开拓行可治疗公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的
商定，本次刊行的可治疗公司债券转股期限自愿行达成之日起满六个月后的第一个
往昔时起至可治疗公司债券到期日止，即2020年8月17日至2026年2月11日，驱动转
股价为64.61元/股。
关条目，“恩捷转债”刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可治疗公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况，应付转股价钱进行治疗。“恩捷转债”转股价钱由64.61元/股治疗为64.49元/股，
治疗后的转股价钱自2020年5月21日（除权除息日）起奏效。详见公司2020年5月15
日在指定信息浮现媒体刊登的《对于可治疗公司债券转股价钱治疗的公告》（公告
编号：2020-083号）。
经中国证券监督护士委员会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开拓
行股票的批复》（证监许可20201476号）核准，公司以非公开拓行股票的神气向22
名特定投资者非公开拓行东说念主民币庸碌股69,444,444股（A股），新增股份于2020年9
月4日在深圳证券往来所上市。说明可转债转股价钱治疗的干系条目，公司对“恩捷
转债”的转股价钱作相应治疗，自2020年9月4日起“恩捷转债”转股价钱由64.49元/股调
整为65.09元/股。详见公司2020年9月3日在指定信息浮现媒体刊登的《对于可治疗公
司债券转股价钱治疗的公告》（公告编号：2020-158号）。
公司放手性股票所有23,120股的回购刊开头续。由于本次回购刊出股份占公司总股本
比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍为65.09元/
股。详见公司2020年9月28日在指定信息浮现媒体刊登的《对于本次部分放手性股票
回购刊出不治疗可治疗公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2020-182号）。
的干系条目，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应治疗，自2021年4月30日（除权除
息日）起“恩捷转债”转股价钱由65.09元/股治疗为64.92元/股。详见公司2021年4月23
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日在指定信息浮现媒体刊登的《对于可治疗公司债券转股价钱治疗的公告》（公告
编号：2021-069号）。
的干系条目，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应治疗，自2022年5月16日（除权除
息日）起“恩捷转债”转股价钱由64.92元/股治疗为64.62元/股。详见公司2022年5月10
日在指定信息浮现媒体刊登的《对于可治疗公司债券转股价钱治疗的公告》（公告
编号：2022-091号）。
经中国证券监督护士委员会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开拓
行股票的批复》（证监许可20221343号）核准，公司以非公开拓行股票的神气向21
名特定投资者非公开拓行东说念主民币庸碌股85,421,412股（A股），新增股份于2023年6
月20日在深圳证券往来所上市。说明可转债转股价钱治疗的干系条目，公司对“恩捷
转债”的转股价钱作相应治疗，自2023年6月20日起“恩捷转债”转股价钱由64.62元/股
治疗为66.64元/股。详见公司2023年6月19日在指定信息浮现媒体刊登的《对于可转
换公司债券转股价钱治疗的公告》（公告编号：2023-099号）。
对象抓有的公司放手性股票所有88,630股的回购刊开头续。由于本次回购刊出股份占
公司总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，
仍为66.64元/股。详见公司2023年7月20日在指定信息浮现媒体刊登的《对于本次部
分放手性股票回购刊出不治疗可治疗公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2023-124
号）。
的干系条目，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应治疗，自2023年8月21日（除权除
息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.64元/股治疗为66.46元/股。详见公司2023年8月15
日在指定信息浮现媒体刊登的《对于可治疗公司债券转股价钱治疗的公告》（公告
编号：2023-142号）。
整的干系条目，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应治疗，自2023年9月21日（除权
除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.46元/股治疗为66.26元/股。详见公司2023年9月
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-027
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
告编号：2023-167号）。
的干系条目，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应治疗，自2024年6月3日（除权除
息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.26元/股治疗为64.73元/股。详见公司2024年5月28
日在指定信息浮现媒体刊登的《对于可治疗公司债券转股价钱治疗的公告》（公告
编号：2024-120号）。
对象抓有的公司放手性股票所有532,399股、2024年放手性股票激发研讨初次授予中2
名激发对象抓有的公司放手性股票所有40,700股的回购刊开头续。由于本次回购刊出
股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱
不变，仍为64.73元/股。详见公司2024年9月10日在指定信息浮现媒体刊登的《对于
本次部分放手性股票回购刊出不治疗可治疗公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：
转股价钱治疗的干系条目，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应治疗，自 2024 年 11
月 6 日起“恩捷转债”转股价钱由 64.73 元/股治疗为 64.92 元/股。详见公司 2024 年 11
月 6 日在指定信息浮现媒体刊登的《对于可治疗公司债券转股价钱治疗的公告》（公
告编号：2024-228 号）。
二、转股价钱向下修正条目
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续本事，当公司股票在职意贯串三十个往昔时中有十五个往来
日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正方
案并提交公司鼓舞大会审议表决。若在前述三十个往昔时内发生过转股价钱治疗的
情形，则在转股价钱治疗日前的往昔时按治疗前的转股价钱和收盘价诡计，在转股
价钱治疗日及之后的往昔时按治疗后的转股价钱和收盘价诡计。
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上述决策须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞
大会进行表决时，抓有本次可转债的鼓舞应当脱色。修正后的转股价钱应不低于前
项规章的鼓舞大会召开日前二十个往昔时公司股票往来均价和前一往昔时公司股票
往来均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
（二）修正措施
如公司鼓舞大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市
公司信息浮现媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转
股本事（如需）。从股权登记日后的第一个往昔时（即转股价钱修正日）起，着手
收复转股肯求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，
治疗股票登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实行。
三、对于向下修正可转债转股价钱的审议措施和效果
董事会提议向下修正“恩捷转债”转股价钱的议案》，并将该议案提交公司 2025 年第
三次临时鼓舞会审议。
事会提议向下修正“恩捷转债”转股价钱的议案》，承诺向下修正“恩捷转债”的转股价
格，并授权董事会说明《召募讲明书》等干系规章全权办理本次向下修正“恩捷转债”
转股价钱相关的沿途事宜，包括但不限于笃定本次修正后的转股价钱、奏效日历以
过火他必要事项。
向下修正“恩捷转债”转股价钱的议案》。说明《深圳证券往来所上市公司自律监管
伙同第 15 号——可治疗公司债券》《召募讲明书》等干系规章，本次修正后的转股
价钱应不低于公司 2025 年第三次临时鼓舞大会召开日前二十个往昔时公司股票往来
均价 30.3104 元/股，和前一个往昔时的公司股票往来均价 30.3347 元/股。同期，根
据《召募讲明书》的规章，修正后的转股价钱不应低于最近一期经审计的每股净资
产值和股票面值。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-027
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
说明公司 2025 年第三次临时鼓舞会的授权，董事会决定将“恩捷转债”的转股价
格向下修正为 32.00 元/股，修正后的转股价钱自 2025 年 2 月 11 日起奏效。
四、其他事项
投资者如需了解“恩捷转债”的其他干系信息，请查阅公司于 2020 年 2 月 7 日披
露于巨潮资讯网的《召募讲明书》全文。敬请渊博投资者审视投资风险。
五、备查文献
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年二月旬日
